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后疫情时代,中国租车市场的冷与热
后疫情时代,经济预测是一件异常困难且绝不可依赖“专家观点”的事情,许多走势或许多年后才能看清——我们正在进入以高易变、复杂性、模糊性为特点的“乌卡时代”。


当然,所有的经济努力都是以追求最大的确定性为原则。从这个角度来分析,疫情的常态化、长期化已经反而成为相对确定的因素,不确定的则是哪些行业能够转危为机。从这个角度来看,互联网租车,将是极少数危与机并存,但机遇明显大于危险,很可能受到正向刺激的行业。


因此,这个以往不温不火、竞争格局相对固化的行业,正在掀起新的风浪。


一、租车行业的三大变量
毫无疑问,租车行业将是后疫情时代,较少受到负面影响,且有望得到长期正向刺激的一个难得的领域,这意味着寻找机会者将纷至沓来。


但这并不意味着,马上投入这个行业即可能够收获回报。相反,只有深入了解租车行业正受到的三个变量的影响及之间的相互关系,才能更好的看懂这个领域。


第一个宏观变化,主要是疫情和疫情防控的长期化,将使得自驾出行成为一个安全度更高、为更多人所渴求的出行方式。换言之,在目前大部分出行方式都受到不同程度的冲击时,租车出行反而会迎来一波需求提振。


这个变量的前提是国际疫情很难在短期内结束,中国将长期面临倒灌风险,民众的安全意识普遍较强。


稍稍回忆一下,疫情开始后不久,就有很高层次的防疫专家提出,仅就安全性而言,自驾出行优于公共交通工具出行。这并不是个人专家的独立观点,而是一种共识。


由此可见,我们的社会正在用自驾出行分流公共交通的压力,从而降低交叉感染的风险。




当前,所有的行业都面临危机中的拐点。然而,对于危中取机这件事,「子弹财经」的一贯观点是——在危机中寻找机遇,大多数情况下是伪命题——比如远程办公、远程教育和在线娱乐等,这些很多都是为了解决短期内出不了门的问题,也就是仅仅为了满足特定时期的需要而出现的所谓机会,危机一结束,风口也就消失,比如,你真的会永远不去电影院吗?还可以参照的例子有口罩、呼吸机。


但出行则大不同,疫情远未结束,一场全球性的倒灌似乎不可避免,而我们可能不得不继续承受疫情带来的各种短期和长期的后果。这就导致这一波机遇期至少不是一个短期窗口,而是一个中期窗口,这个窗口期足以让行业发生很多改变。


第二个变量,是租车行业发展还有很高的天花板,集中度并不够高。


这就导致外部的巨头随时可能想要敲门进来,而疫情把这种可能性变成了必然性。为什么是必然呢?回顾第一个变量即可明白,因为这是一个将迎来增长的领域,而现在这样的领域目前并不多。


第三个变量,纯属偶然事件,也即租车行业的老大神州系,股权所有权出现变化,虽然大概率神州的本身业务运营不会受到冲击,但至少在一个短时期出现业务波动是可能的。所以必须指出,这也是一个行业发展的客观大变量。


而「子弹财经」的核心观点是——即使不出现偶然事件,租车这个行业的发展长期比较固化,缺少足够的外部刺激,从而使得行业需要流量、场景、品牌及数据平台多方面的提升,而如果外来破局者能够带来这些变量所需的要素,行业格局之变并非不可能。


二、传统租车的四层困难
任何的外部刺激,都不如行业内生的自我刷新的需求更为强烈,在「子弹财经」看来,租车行业有几大难题,一直都在追求更优解。


我们分四个层次来通透的看看整个行业:


首先,对于建立了自营车队的租车企业来说,优势是在运力调配和车源供应上有较高的自主性,效率比较高,服务标准也基本建立了。但缺点是,对流量依赖严重,更重要的是这个行业的特征决定了自有车队模式的企业模式太重、太线下,因此再度跨越式发展,需要更多的资本来提振。


但这个提振需要的资金量级太高,而行业本身的市盈率和融资想象空间又不足。这就使得其只能靠自身积累滚动发展,以车队规模来说,在国内单一最大车队也不过十余万辆,与国际巨头的一家公司拥有50多万辆车队的规模还差得很远。




其次,这个行业里也有共享模式的新生代企业。但这样的企业的问题是,其模式是理论上的最优解,但其实践并不是行业的最佳实践。


比如,中国的私家车的沉睡时间大概在90%,也即一辆车只有10%的时间在使用,那么通过共享的方式租出去岂不是最好?恰恰并不那么容易,受制于国人对车辆物权的理解、对共享经济的参与积极性所限,这种模式最大的问题恰好是对私家车的唤醒度比较低,车源供给始终没有很好的解决,使得其总体供给量偏低,不能独撑大局,只能成为行业的有益补充。


当然,我们也必须看到,随着国人消费观念的成熟,共享经济模式反复的市场教育,5G+万物互联的技术进步,都使得我们可以更安全、更放心的共享自己的汽车资源,所以从中长期看,共享模式必然占有一片天地,但目前它需要更多的资源来哺育。


其三,中国人对于租车的消费习惯,以及租车企业的服务能力,使得租车是一个低频次、低留存的行业,有付费习惯的核心群体扩大速度较慢。这就需要行业创造更好的消费场景和消费红利,来启发教育用户,而疫情及后疫情时代爆发的自驾、自驾游需求,当是一个良机。


最后也不得不提及的是,由于一些其它新出行方式的普及,如滴滴出行、跨城顺风车等,也对中短途出行的市场发起了攻势,抢占了一部分属于租车行业的市场份额。这个问题的解决,只有靠租车行业进行自身变革来实现。比如,目前租车行业的最低起租时间一般为半天,但如果随着技术服务水准的提升,可以提供更精准、时间单位更灵活的用车方式,则也可以在一定程度上抵消相应的冲击。



来自:子弹财经

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